اتخذت شركة ميتا خطوة جديدة في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي من خلال إغلاق اتفاقية تمديد تعاونها مع شركة برودكوم لتطوير رقائق مخصصة، وهي خطوة تعزز التزامها بامتلاك أجهزتها الخاصة على نطاق واسع لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
الاتفاق الذي يمدد هذا الاتفاق العلاقة بين الشركتين حتى عام 2029وتتصور هذه الخطة نشرًا أوليًا لأكثر من جيجاوات واحد من سعة الحوسبة المخصصة للتدريب والاستدلال، مع خارطة طريق تهدف إلى نشر عدة جيجاوات في السنوات القادمة.
اتفاقية طويلة الأجل لرقائق MTIA
وكما أوضحت الشركتان بالتفصيل، فإن توسيع الاتفاقية يركز على البرنامج مسرع التدريب والاستدلال (MTIA)، وهي مجموعة من المسرعات الداخلية التي تستخدمها شركة Meta لتعزيز البنية التحتية لمركز البيانات الخاص بها والموجهة خصيصًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.
يتجاوز الالتزام الأولي واحد جيجاوات من قوة الحوسبة، حجم مماثل لاستهلاك الكهرباء لمئات الآلاف من المنازلوالتي سيتم نشرها في مجموعات التدريب والاستدلال موزعة عبر شبكة مراكز البيانات العالمية التابعة لشركة ميتا. وقد أشارت الشركة بالفعل إلى أن هذا ليس مشروعًا لمرة واحدة، بل هو المرحلة الأولى من نشر "مستدام" يصل إلى عدة جيجاوات.
ضمن هذا البرنامج، الشريحة الأولى، MTIA 300يتم استخدامه بالفعل في تصنيف المحتوى وأنظمة التوصية، بينما تخطط ميتا لدمج ما يصل إلى ثلاثة أجيال إضافية من مسرعات MTIA بحلول عام 2027، مع إصدارات مُحسَّنة خصيصًا لمهام الاستدلال، أي للمرحلة التي تقوم فيها النماذج بتوليد إجابات لاستفسارات المستخدم.
أكدت شركة برودكوم، من جانبها، أن اتفاقيات إدارة الأصول متعددة الأطراف (MTIAs) الخاصة بشركة ميتا ستكون أول شريحة سيليكون للذكاء الاصطناعي مصنعة باستخدام عملية 2 نانومترينبغي أن يترجم هذا الانتقال في العقدة إلى كثافة ترانزستور أعلى وكفاءة طاقة أفضل، وهما عاملان حاسمان عند الحديث عن مراكز البيانات واسعة النطاق والاستهلاك المستدام.
الشبكات والتغليف المتقدم وقاعدة الحوسبة الضخمة
وبعيداً عن التصميم البحت للشريحة، يشمل التحالف ما يلي: تقنيات التغليف المتقدمة، والربط البيني، وشبكات الإيثرنت من شركة برودكوم، عناصر أساسية لتوحيد آلاف المعالجات المسرّعة في مجموعات الذكاء الاصطناعي الكبيرة. ستستخدم ميتا تقنية شبكة برودكوم لـ قم بتوصيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بكوالتي تنمو بمعدل متسارع.
أوضح مارك زوكربيرج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن هذا التعاون مع برودكوم سيتيح لهم... "لبناء قاعدة الحوسبة الضخمة التي نحتاجها لتقديم ذكاء فائق شخصي" إلى قاعدة مستخدمين محتملة تضم مليارات الأشخاص. يلخص هذا البيان طموح الشركة: بناء بنيتها التحتية الخاصة القادرة على دعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتزايدة التطلب.
يأتي هذا الاستثمار في السيليكون المصمم خصيصًا بالتوازي مع زيادة ملحوظة للغاية في إنفاق شركة ميتا على البنية التحتيةوقد خصصت الشركة ميزانية تصل إلى 135.000 مليار دولار للذكاء الاصطناعي على المدى القصير، وهو جهد يشمل شراء وحدات معالجة الرسومات من جهات خارجية (مثل Nvidia و AMD) ونشر الرقائق المطورة داخليًا.
أما فيما يتعلق بالقدرة المادية، فإن شركة ميتا تعمل بالفعل مع أكثر من ثلاثين مركز بيانات تنتشر الشركة في مناطق جغرافية متعددة، مع تركيز كبير في الولايات المتحدة، لكن تأثيرها عالمي، بما في ذلك أوروبا، حيث تدير بنية تحتية تخدم السوق الأوروبية. ويُعدّ تنسيق تصميم الرقائق والتغليف والشبكات وإمدادات الطاقة على نطاق واسع أحد الأسباب التي دفعت الشركة للاعتماد على شركاء مثل برودكوم.
رحيل هوك تان عن مجلس إدارة ميتا ودوره الاستشاري الجديد
تزامن الإعلان عن الاتفاقية الجديدة مع تغييرات في إدارة شركة ميتا. وقد صرحت الشركة بأن هوك تان ، الرئيس التنفيذي لشركة Broadcomقرر عدم الترشح لإعادة انتخابه في مجلس إدارة شركة ميتا، التي انضم إليها في عام 2024.
على الرغم من أنه سيترك مقعده في مجلس الإدارة رسميًا، سينتقل تان لشغل منصب آخر. دور استشاري يركز على استراتيجية الرقائق المخصصة من شركة ميتا، العمل بشكل مباشر على تحديد خارطة طريق السيليكون واتخاذ القرارات الرئيسية بشأن البنية التحتية للحوسبة.
يُفسر هذا التحرك في السوق على أنه خطوة إضافية في تعميق التعاون الاستراتيجي بين الشركتين: لن تكون شركة برودكوم مجرد مورد للأجهزة، بل ستكون شريكًا رئيسيًا في تصميم بنية الحوسبة لشركة ميتا على المدى المتوسط والطويل.
وفي الوقت نفسه، أشارت شركة ميتا إلى أن تريسي ترافيسبصفتها عضوة في مجلس الإدارة منذ عام 2020 والمديرة المالية السابقة لشركة إستي لودر، لن تترشح لإعادة انتخابها في اجتماع المساهمين السنوي القادم. ويُضيف رحيل عضوتين من مجلس الإدارة في آنٍ واحد بُعدًا جديدًا للتغيير في هيكل حوكمة الشركة.
منافسة شرسة على قدرات الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على شركة إنفيديا
سياق الاتفاقية هو سباق عالمي لتأمين الحوسبة الذكيةتقود شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وجوجل وأمازون تصميم رقائقها الخاصة لتقليل تعرضها لـ معالجات Nvidia و AMDوالتي لا تزال المعيار الفعلي في العديد من مهام الذكاء الاصطناعي، ولكن إمداداتها باهظة الثمن ومحدودة.
في هذا السياق، اكتسبت الأمور التالية أهمية: الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)مثل معالجات MTIA من شركة Meta أو معالجات TPU من شركة Google. بالمقارنة مع وحدات معالجة الرسومات للأغراض العامة، صُممت هذه الرقاقات لمجموعة محدودة من المهام، مما يجعلها أكثر كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة لاستخدامات محددة، على الرغم من أنها تضحي بالمرونة.
قدمت شركة ميتا أولى رقائق MTIA الخاصة بها في عام 2023، وهي تشهد نمواً مستمراً منذ ذلك الحين. تعزيز خط إنتاجها المحلييتماشى هذا مع ما تقوم به شركات عملاقة مثل جوجل وأمازون، اللتان نشرتا معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما. والفرق هو أن شركة ميتا تستخدم رقائقها داخليًا في الوقت الحالي، بينما تبيع جوجل وأمازون بعضًا من رقائقها عبر منصات الحوسبة السحابية الخاصة بهما.
يأتي تمديد الاتفاقية مع شركة برودكوم بعد فترة وجيزة من إعلان برودكوم نفسها عقد طويل الأجل مع شركة ألفابت (جوجل) لإنتاج وحدات معالجة الموتر (TPUs) وحلول الشبكات الخاصة بها، بالإضافة إلى اتفاقية ستتيح لمطور الذكاء الاصطناعي Anthropic الوصول إلى عدة جيجاوات من القدرة الحاسوبية استنادًا إلى هذه الأجهزة بدءًا من عام 2027. وتعزز هذه الشراكات مجتمعة دور شركة برودكوم كعنصر أساسي في سلسلة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي.
تأثير ذلك على شركة برودكوم وتحليل السوق
في الأسواق المالية، تُرجمت أنباء الاتفاقية الجديدة مع ميتا إلى مكاسب معتدلة في أسهم شركة برودكوموالتي ارتفعت بنحو 3-3,5% في التداولات بعد ساعات العمل الرسمية، بينما بالكاد تحركت أسهم ميتا.
حققت شركة أشباه الموصلات نموًا قويًا على مدى عدة فصول متتالية، ويرتبط ذلك بـ الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي التوليديفي الربع المالي الأخير، تضاعفت الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على أساس سنوي لتصل إلى عدة مليارات من الدولارات، وهي تمثل الآن جزءًا كبيرًا جدًا من إجمالي إيراداتها.
يتوقع محللو الصناعة أنه بفضل العقود طويلة الأجل مثل تلك الموقعة مع ميتا وألفابت، تتجاوز إيرادات شركة برودكوم من الذكاء الاصطناعي بسهولة عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة. تشير التوقعات إلى أن دور الذكاء الاصطناعي في أعمالهم سيستمر في النمو بشكل ملحوظ خلال العقد القادم.
في أوروبا وإسبانيا، حيث يتابع المستثمرون ومديرو الصناديق عن كثب تطور قطاع التكنولوجيا الأمريكي، رسخت شركة برودكوم مكانتها كإحدى الشركات الرائدة المرتبطة بتوسع الذكاء الاصطناعي.إن الشفافية التي توفرها هذه العقود - والتي تكون سارية في بعض الحالات حتى عام 2031 - هي عامل يسلط المحللون الضوء عليه على عكس التقلبات المعتادة لسوق أشباه الموصلات.
التزام راسخ ببنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي
بالنسبة لشركة ميتا، يُعد تمديد الاتفاقية مع برودكوم بمثابة علامة واضحة على استمرارية التزامها تجاه MTIAجاء ذلك في وقت كان السوق يتساءل فيه عما إذا كانت الشركة ستحافظ على خارطة طريقها الخاصة بالرقائق الإلكترونية الداخلية أم ستتراجع في مواجهة التكاليف المرتفعة والتعقيد التقني.
وبعيداً عن التباطؤ، أكدت ميتا أن سيصل الجيل القادم من مسرعات الجسيمات إلى عدة جيجاوات من السعة ابتداءً من عام 2027. وأنّ نشر رقائق السيليكون الخاصة بها سيتزامن مع عمليات شراء كبيرة لوحدات معالجة الرسومات من جهات خارجية. وتتبنى الشركة استراتيجية هجينة تجمع بين الأجهزة الداخلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، وكميات كبيرة من المعالجات القياسية للحفاظ على المرونة.
ولهذا النهج آثار مباشرة على توافر خدمات وأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والسوق الإسبانيةحيث تعتمد منتجات ووظائف شركة ميتا على بنية تحتية عالمية للبيانات والحوسبة تم بناؤها، إلى حد كبير، بموجب هذا النوع من الاتفاقيات.
في ظل بيئة تتزايد فيها متطلبات اللوائح الأوروبية المتعلقة بالبيانات والخصوصية واستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن امتلاك بنية تحتية خاصة للذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتحكمًا كما يسمح ذلك لشركة ميتا بالتكيف بشكل أسرع مع المتطلبات التنظيمية والأمنية، وهو أمر يثير قلقًا خاصًا لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
من خلال تمديد تحالفها مع شركة برودكوم حتى عام 2029، تعزز شركة ميتا علاقة تجمع بين تصميم الرقائق والشبكات والمشورة الاستراتيجية حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بها. تعزيز مكانتها في سباق الحوسبة المتقدمة وإرسال إشارة إلى السوق مفادها أن برنامج MTIA الخاص بها ليس فقط لا يزال على المسار الصحيح، بل إنه يستعد للتوسع إلى مستوى آخر من القوة والنطاق.
