إمكانية دخول أمازون في عاصمة OpenAI تهدف هذه الصفقة إلى أن تصبح واحدة من أكبر الصفقات التجارية في قطاع التكنولوجيا. وتدرس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة ضخ أكثر من 10.000 مليون في الشركة التي أنشأت ChatGPT، وهو رقم من شأنه أن يضع قيمتها فوق 500.000 millones وسيعزز ذلك مكانتها كواحدة من أكثر الشركات الناشئة الخاصة قيمة في العالم.
وبعيداً عن العنوان الاقتصادي، ستمثل هذه الخطوة فصلاً جديداً في إعادة تنظيم خريطة الذكاء الاصطناعيمن شأن هذه الصفقة أن تعزز العلاقة بين OpenAI و Amazon Web Services (AWS)، وأن تفتح المجال أكثر أمام Microsoft ومزودي الخدمات السحابية الآخرين، وأن يكون لها آثار مباشرة على السوق الأوروبية، التي تستهلك خدمات الحوسبة الضخمة هذه للشركات والإدارات العامة ومراكز البيانات المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.
صفقة تزيد قيمتها عن 10.000 مليارات دولار ترفع قيمة شركة OpenAI بشكل كبير
بحسب تسريبات مختلفة إلى وسائل إعلام مثل ذا إنفورميشن، رويترز، سي إن بي سي أو فايننشال تايمزتتفاوض أمازون وOpenAI على حد أدنى للاستثمار قدره 10.000 مليونمع احتمال أن يكون الرقم أعلى من ذلك. وبهذا المبلغ، تُقدّر المناقشات قيمة OpenAI بحوالي 500.000 مليون، وهو مستوى يضعها فوق العديد من الشركات المدرجة في قطاع التكنولوجيا التقليدي.
يؤكد كلا الجانبين أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى مبدئياً وبدون عقد نهائيلذا، قد تختلف الشروط. ومع ذلك، تفترض المصادر أن هذه الصفقة تُعدّ من أهم صفقات الاستثمار الخاص في السنوات الأخيرة، وأنها قد تُصنّف ضمن فئة جولة تمويل متعددة المستثمرينصُممت لدعم تكاليف البنية التحتية الهائلة التي تتطلبها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي الوقت نفسه، هناك حديث عن أن ضخ رأس المال هذا سيساهم في التحضير لاحتمال الاكتتاب العام لشركة OpenAIوهو ما يراه بعض المستثمرين بالفعل في الأفق، إذ يطمحون إلى الوصول إلى تقييمات تقارب تريليون دولار. بالنسبة لأوروبا وإسبانيا، حيث تستخدم الشركات الكبرى والبنوك نماذج OpenAI عبر واجهات برمجة التطبيقات أو من خلال Azure وAWS، فإن قفزة بهذا الحجم ستحدد وتيرة توفر هذه الحلول وأسعارها في السنوات القادمة.
لم يكن استثمار أمازون ليأتي من العدم: فقد وقعت شركة جيف بيزوس - وخليفته آندي جاسي على رأس AWS - اتفاقية بالفعل مع OpenAI. عقد خدمات الحوسبة السحابية بقيمة تقارب 38.000 مليار دولار التزام متعدد السنوات جعل أمازون أحد مزودي خدمات الحوسبة الرئيسيين لشركة سام ألتمان، إلى جانب مايكروسوفت.
Trainium وسحابة AWS، وهما العنصران التكنولوجيان الأساسيان في الاتفاقية
تُعدّ إحدى أكثر النقاط حساسية في المفاوضات هي دمج رقائق Trainium من أمازون في بنية OpenAI التحتية. تتنافس هذه المعالجات، التي صممتها AWS لتدريب واستنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، بشكل مباشر مع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من NVIDIA وبرقائق جوجل (TPU)بحسب أمازون، فإن هذا يوفر نسبة أفضل بين التكلفة والأداء لبعض أحمال العمل.
إذا تم إبرام الاتفاق، ستزيد شركة OpenAI من استخدامها لـ ترينيوم و Inferentia بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا التي تستخدمها بالفعل على نطاق واسع، فإنها تبني بنية حوسبة أكثر تنوعًا. ستكون الرسالة الموجهة للسوق واضحة: لم تعد "طبقة الرقائق" حكرًا على شركتين بحكم الأمر الواقع، بل أصبحت مفتوحة أمام... نظام بيئي متعدد الرقائق ومتعدد السحاباتيؤثر هذا بشكل مباشر على مزودي خدمات الحوسبة السحابية الأوروبيين ومراكز البيانات التي تعمل من إسبانيا أو أيرلندا أو ألمانيا أو هولندا أو دول الشمال.
بالنسبة لأمازون، فإن جعل OpenAI تشغل جزءًا كبيرًا من نماذجها على Trainium سيمثل... التحقق العلني من جهازك بالنسبة لعملاء المؤسسات. قد تميل العديد من الشركات الأوروبية التي تدير حاليًا مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا إلى محاكاة استراتيجية OpenAI إذا رأت وفورات كبيرة في تكلفة ساعة الحوسبة ومرونة أكبر في التوريد.
علاوة على ذلك، تعزز AWS بهذا التحرك دورها كـ شركة عالمية رائدة في تسويق قوة الحوسبة والتخزينكان لها دورٌ بالفعل في الحوسبة السحابية التقليدية، لكنها فقدت بعضاً من حضورها في معركة الذكاء الاصطناعي التوليدي ضد هيمنة مايكروسوفت وجوجل. ويسعى الاتفاق المحتمل مع OpenAI، إلى جانب علاقتها السابقة مع Anthropic، إلى إعادة التوازن إلى هذا المشهد.
دور مايكروسوفت والتحول نحو نموذج الحوسبة السحابية المتعددة
لا يمكن فصل قراءة الاتفاقية عن موقف Microsoft في شركة OpenAI. تمتلك الشركة التي تتخذ من ريدموند مقراً لها حوالي 27% من رأس المال وقد خصص أكثر من 13.000 مليون في مجال الاستثمارات وقروض الحوسبة منذ عام 2019. وحتى وقت قريب، كانت Azure شريكًا حصريًا تقريبًا لشركة OpenAI، وهو أمر بدأ يتغير بعد ذلك. اكتملت عملية إعادة هيكلة الشركة في أكتوبر.
بفضل الهيكل الجديد، تحافظ OpenAI على تحالف تقني وثيق مع مايكروسوفتمع ذلك، تحتفظ الشركة بحقها في نشر بعض المنتجات - لا سيما تلك غير المرتبطة بواجهة برمجة التطبيقات - على منصات سحابية تابعة لجهات خارجية. وهذا يتيح لأمازون المساهمة بقدرات ورقائق دون الإخلال بالضرورة باتفاقيات الحصرية التي تحتفظ بها مايكروسوفت في بعض مجالات أعمالها.
هذا النموذج متعدد السحابات، الذي تستخدمه مختبرات أخرى مثل أنثروبييتوافق ذلك بشكل جيد مع المتطلبات التنظيمية الأوروبية، حيث تقوم كل من المفوضية الأوروبية وسلطات المنافسة المختلفة بالتدقيق عن كثب في العلاقات الرأسية بين مزودي الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعيبالنسبة للشركات الإسبانية والأوروبية الكبيرة، التي يجب عليها الامتثال للائحة الذكاء الاصطناعي الأوروبية وقواعد سيادة البيانات، فإن وجود العديد من مزودي البنية التحتية يخلق مجالاً أكبر للمناورة.
وتأتي خطوة أمازون أيضاً في وقتٍ تمتلك فيه مايكروسوفت توسع رهانها على الذكاء الاصطناعيأعلنت الشركة أيضاً عن استثمار محتمل يصل إلى 5.000 مليارات دولار في شركة أنثروبيك، بينما خصصت إنفيديا ما يصل إلى 10.000 مليارات دولار لنفس الشركة الناشئة. والنتيجة هي شبكة من التحالفات المتداخلة حيث يكون الجميع تقريباً شريكاً ومنافساً في الوقت نفسه.
لماذا ترغب أمازون في أن تكون جزءًا من OpenAI
بالنسبة لأمازون، تتجاوز جاذبية الصفقة العائد المالي بكثير. أولاً، امتلاك OpenAI كعميل رئيسي لـ Trainium و AWS سيُعزز هذا من مكانتهم لدى الشركات المترددة بين البنى التحتية القائمة على Nvidia والبدائل الأخرى. وستكون الرسالة الموجهة للمديرين التنفيذيين ومديري تقنية المعلومات في إسبانيا أو ألمانيا واضحة: إذا كان بإمكان OpenAI العمل على Trainium، فبإمكان نماذجهم الخاصة العمل عليه أيضاً.
ثانيًا، تسعى الشركة إلى حماية نفسها من سيناريو يركز فيه مزود واحد - سواء كان مايكروسوفت مع Azure أو جوجل كلاود - بشكل مفرط سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي التوليديإن الاستثمار في OpenAI، مع الحفاظ على علاقتها مع Anthropic ونماذجها الخاصة من خلال Bedrock، هو وسيلة لضمان التعرض للعديد من "الفائزين المحتملين" في الدورة الحالية.
ثالثًا، ستساعد العملية على زيادة استخدام مراكز بيانات AWSوخاصة في أوروبا، حيث تقوم أمازون بنشر مناطق سحابية جديدة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وسويسرا. يدفع الطلب المتزايد على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى بناء مراكز البيانات، وشراء الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الألياف الضوئية، مما يؤثر بشكل مباشر على فرص العمل وتخطيط البنية التحتية المحلية.
وأخيرًا، من منظور دفاعي، تسعى أمازون إلى منع منافسيها مثل مايكروسوفت وجوجل من الاستحواذ حصريًا على نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي. فالقرب من OpenAI يقلل من خطر التخلف عن المعايير الفعلية التي ستحدد ملامح السنوات القادمة في نماذج اللغة، والمساعدين المتقدمين، وأدوات الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
تكلفة الحوسبة والسباق العالمي للحصول على الرقائق
تُعدّ OpenAI اليوم واحدة من الشركات التي من المتوقع زيادة الإنفاق على البنية التحتية على مستوى العالمتضع مصادر مختلفة التزاماتها في مجال الحوسبة والمرافق فوق تلك 1,4 تريليونات الدولارات (تريليون بالمصطلحات الأنجلوسكسونية)، مع توقيع اتفاقيات مع شركات مصنعة مثل إنفيديا، وإيه إم دي، وبرودكوموكذلك مع شركات بناء مراكز البيانات وموردي الطاقة.
تُعدّ الصفقة مع أمازون جزءًا من بيئة من الطلب المتزايد على قوة الحوسبةيتطلب تدريب النماذج الكبيرة وخدمة ملايين الطلبات اليومية من خلال ChatGPT أو واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية مزيجًا من مليارات المعلمات، ومزارع رقائق ضخمة، وبنية تحتية للشبكة عالية الأداء، سواء في الولايات المتحدة أو في العقد الأوروبية التي تخدم عملاء الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة لشركة OpenAI، فإن تنويع مزودي الأجهزة والخدمات السحابية يعني تحقيق مكاسب قوة المساومةسيساهم ذلك في الحد من مخاطر نقص الإمدادات وتحسين التكاليف في سوق شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا وغيرها من الحلول. أما بالنسبة لأمازون، فستساعد هذه الاتفاقية في تسريع مبيعات Trainium، وهو منتج استثمرت فيه الشركة سنوات من التطوير وتعتبره أساسيًا لمستقبلها.
يثير هذا الوضع قلق المحللين الماليين أيضاً. ففي وول ستريت، يتزايد الحديث عن فقاعة محتملة في استثمارات الذكاء الاصطناعييعود هذا جزئياً إلى الطبيعة الدائرية لبعض الاتفاقيات: إذ تضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في الشركات الناشئة، التي بدورها تنفق هذه المبالغ على شراء خدمات الحوسبة السحابية والرقائق الإلكترونية من نفس عمالقة التكنولوجيا الذين يمولونها. يشبه هذا المخطط دورات أخرى من السيولة الفائضة، ويخضع لمراقبة دقيقة من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية.
العلاقة مع الأنثروبيك وتأثيرها على المنافسة الأوروبية
وتكتسب خطوة أمازون أهمية أكبر لأن الشركة قد التزمت بالفعل بما يقارب 8.000 مليارات دولار في قطاع الأنثروبولوجياستدعم أمازون، التي تعتبر واحدة من المنافسين الرئيسيين لشركة OpenAI بنموذجها Claude، في الوقت نفسه اثنين من أحدث مختبرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تُنشئ هذه الازدواجية نظامًا بيئيًا معقدًا للغاية من وجهة نظر تنافسية. فإذا استحوذت أمازون في نهاية المطاف على حصة في OpenAI مع احتفاظها في الوقت نفسه بحصتها في Anthropic، فإن ذلك سيعزز مكانتها كـ مزود البنية التحتية الذي لا مفر منه تقريبًا بالنسبة لجزء كبير من النماذج المرجعية التي تستخدمها الشركات الأوروبية، من البنوك وشركات التأمين إلى منصات التجارة الإلكترونية أو المنافذ الإعلامية.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يروج للجديد لوائح الذكاء الاصطناعي وبالنظر إلى دور المنصات الرقمية الكبرى، تستلزم هذه الأنواع من الاتفاقيات مراقبة مدى تركز القوة التكنولوجية والبيانات والتمويل في أيدي عدد قليل من الشركات العالمية. ومن المحتمل، في حال إتمام الاستثمار، أن تقوم بروكسل بتحليل آثاره على المنافسة، لا سيما في القطاعات الحساسة كالحوسبة السحابية للإدارات العامة أو الخدمات المالية.
لكن في العمليات اليومية، يمكن للعديد من الشركات الإسبانية والأوروبية أن تستفيد من زيادة توفير إمكانيات الحوسبة والنماذج المتقدمةمع توفر المزيد من خيارات التسعير والهياكل. يكمن التحدي الرئيسي في معرفة ما إذا كان هذا العرض المتزايد سيؤدي فعلاً إلى انخفاض التكاليف، أو ما إذا كانت شركات التكنولوجيا العملاقة، على العكس من ذلك، تحافظ على هوامش ربح عالية من خلال استغلال سيطرتها على البنية التحتية الحيوية.
إذا أسفرت المفاوضات بين أمازون وOpenAI عن استثمار يتجاوز 10.000 مليارات دولار، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي سيواجه ميزان قوى جديد: ستكتسب OpenAI قوة مالية ومرونة تكنولوجية. للحفاظ على توسعها العالمي، بينما ستعمل أمازون على ترسيخ مكانة AWS وTrainium كعناصر أساسية في سباق الحوسبة بالذكاء الاصطناعي؛ في هذا السيناريو، ستستمر أوروبا وإسبانيا في الاعتماد على هذه التحالفات الكبيرة عبر الأطلسي للوصول إلى أحدث جيل من النماذج والخدمات، بينما يحاول المنظمون إبقاء تركيز السلطة في أيدي قلة قليلة تحت السيطرة.
